A vida do casal de americanos, Ted e Anna, muda radicalmente depois que conhecem Isabel, uma senhora brasileira que mora numa comunidade de idosos nos EUA e lhes conta histórias fantásticas sobre o Brasil. Quando Isabel desaparece, Ted e Anna embarcam numa viagem mítica à procura da senhora que os levará até Corumbá. Lá, descobrirão um mundo onde os animais falam, os fantasmas ajudam os vivos, cavalos selvagens aparecem subitamente numa feira boliviana, pessoas que saem de uma cidade não conseguem mais voltar, e a realidade se mistura com a fantasia. Depois desta viagem, o casal nunca mais será o mesmo e a surpresa que levarão de Corumbá servirá sempre para lembrá-los do pantanal misterioso, onde a natureza envolve a todos num manto de magia e esplendor.